9月18日，美國特朗普政府發(fā)布聲明，宣布對2000億美元中國商品加征10%關(guān)稅，9月24日生效。其中，部分衛(wèi)浴配件被列入關(guān)稅名單，如衛(wèi)浴配件(HS編碼：39229000)、不銹鋼制洗滌槽及臉盆(HS編碼：73241000)、其他鋼鐵制衛(wèi)生器具及零件(HS編碼：73249000)、未列名龍頭(HS編碼：84818090)。
雖然關(guān)鍵的衛(wèi)生陶瓷(如馬桶、臉盆、水箱、小便器等)沒有列入名單，但按照目前中美貿(mào)易戰(zhàn)愈演愈烈的態(tài)勢，波及衛(wèi)生陶瓷品類可能只是時(shí)間問題，不少業(yè)內(nèi)人士已在尋求應(yīng)對計(jì)劃。那么，在國際市場上，哪些國家可取代美國成為中國衛(wèi)浴產(chǎn)品的下一個(gè)最大出口國呢？我們可以從數(shù)據(jù)分析。
中美年產(chǎn)1.2億件與600萬件的落差
了解中國的衛(wèi)浴出口國狀況之前，十分必要了解世界衛(wèi)生潔具生產(chǎn)的狀況。根據(jù)海關(guān)及行業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)，2004年至2014年這十年間，世界衛(wèi)浴產(chǎn)量從2.166億件增長至3.493億件。
其中亞洲與北美自由貿(mào)易區(qū)形成明顯的對比。亞洲作為最大的產(chǎn)區(qū)，2014年產(chǎn)量達(dá)1.72億件，占總產(chǎn)量的將近50%。中國作為世界最大的制造國，其產(chǎn)量估計(jì)達(dá)到了1.2億件。
而歐洲和北美自貿(mào)區(qū)卻呈現(xiàn)負(fù)增長態(tài)勢。歐洲的產(chǎn)量在2004-2014十年間下降到300萬件，美國降到600萬件。墨西哥以年產(chǎn)0.18億件成為特別的存在。
此外，增長顯著的依次是非洲(增長300%)，中東(增長181.7%)和南美洲(增長了163.7%)，位于南美洲的巴西是世界第二大制造國(0.24億件)。
綜合數(shù)據(jù)，全球主要的衛(wèi)生陶瓷制造國依次為中國、巴西、土耳其、俄羅斯、墨西哥、印度、金磚四國、新金磚11國及其他國家。
另外，世界衛(wèi)浴的制造更加集中在少數(shù)一些跨國集團(tuán)的手中。2014年排名前20的集團(tuán)(不包括中國的集團(tuán)公司)的產(chǎn)量占到世界總產(chǎn)量的43%。
亞洲、北美
出口額增長率17.6%與9%的差別
從世界衛(wèi)浴出口量來看，從2004年——2014年，世界衛(wèi)浴出口量從6340萬件增長至1.27億件(相當(dāng)于280萬噸)。其中亞洲出口量從30萬噸增加到160萬噸，增長率高達(dá)17.6%，占世界出口比例57%。
歐盟的出口在過去十年里丟失了7%的份額，從36.5%下降到18.4%(以美元為基準(zhǔn)則從50%下降到26%)。
北美自貿(mào)區(qū)的出口量所占比從19.3%下降到11.7%，出口額從14%下降到9%。
南美洲的出口量所占比則從12%下降到2.9%，出口額在十年里下降了55%。
非洲雖然整體產(chǎn)量比較低，增長率卻達(dá)到了35.7%。
其他的歐洲國家的份額也從9.7%下降到6.4%。
值得一提的是，亞洲這一杰出表現(xiàn)很大程度上都?xì)w功于中國的發(fā)展。2004年到2014年十年間，中國的出口量從102,000噸增加到1,270,000噸(占世界總量的45%)，每年的增長率高達(dá)28.7%。
印度和越南的表現(xiàn)也十分出眾，作為世界第4大和第9大的出口國，其十年里的復(fù)合年增長率分別達(dá)到了14.6%和19%。
新加坡是中國衛(wèi)浴第二大出口國
據(jù)海關(guān)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年我國出口衛(wèi)生陶瓷出口金額為42.52億美元，同比增長38.64%。其中中國對外出口排在前10位的國家分別是美國、新加坡、馬來西亞、韓國、英國、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、尼日利亞、西班牙和澳大利亞。
從出口金額角度來看，美國占出口總額最大，金額為6.9億美元；其次是新加坡，出口金額為4.3億美元。從出口同比增長速度來，在出口排在前20個(gè)國家及地區(qū)中，越南、尼日利亞、英國、韓國、馬來西亞增長最快，同比增長率分別為為193.70%、143.87%、109.59%、107.79%、101.60%。而澳大利亞則出現(xiàn)負(fù)增長，同比增長率為-5.95%。
對于大多數(shù)國家來說，產(chǎn)品的進(jìn)出口往往是被限制在鄰近國家，或者是同一大陸板塊的國家，中國顯然是個(gè)例外。
在非洲，中國產(chǎn)品占其進(jìn)口的50.6%，印度以18.4%的比例排列第二。
北美自貿(mào)區(qū)50%的進(jìn)口由中國產(chǎn)品包攬，墨西哥以36.2%緊隨其后。
在南美洲的中國出口比例則達(dá)到37.7%，而哥倫比亞占23%。
在歐洲，中國衛(wèi)浴產(chǎn)品占據(jù)了21%的歐盟市場，而土耳其和葡萄牙分別占9.9%和9.6%。
而在烏克蘭和土耳其分別占14%和10.6%的歐洲其他非歐盟國家，中國產(chǎn)品則占據(jù)了27.7%的比例。
以上可以看出，除了美國，中國出口的主要對象地區(qū)或國家為新加坡、(越南、馬來西亞為代表的)東南亞地區(qū)、(英國、西班牙為代表的)歐盟地區(qū)、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋等。中國出口的主要競爭對手為印度、巴西、墨西哥、土耳其等。中國在世界范圍內(nèi)的出口占比仍是可觀的。
東南亞成中國衛(wèi)浴企業(yè)的青睞對象
近十年，除了中國衛(wèi)浴進(jìn)出口以極其強(qiáng)勁的態(tài)勢持續(xù)發(fā)展，東南亞也成為一個(gè)新興的產(chǎn)地和出口地。根據(jù)地緣、交通、勞動(dòng)力、國家政策等原因，東南亞正成為中國衛(wèi)浴企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注及戰(zhàn)略發(fā)展的對象。
印度衛(wèi)浴市場持續(xù)升溫
印度近年正開展“清潔印度(CleanIndia)”運(yùn)動(dòng)，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2016年印度陶瓷潔具市場規(guī)模達(dá)到了19億美元，預(yù)計(jì)2016年至2026年市場年復(fù)合增長率為10.3％。
目前，印度已有不少衛(wèi)浴企業(yè)，其中不乏國際知名品牌。2006年，科勒在巴羅達(dá)興建了一座工廠，隨后幾年陸續(xù)向26個(gè)印度城市銷售產(chǎn)品。德立菲則在兩年后進(jìn)入，該公司在印度的首家工廠于2008年設(shè)立，該工廠也是德立菲在全球的第50家工廠，年產(chǎn)能達(dá)50萬件。西班牙企業(yè)樂家今年除了新建展廳外，還和當(dāng)?shù)氐腗urugappa集團(tuán)合作推出低成本印度風(fēng)格便盆，以滿足更多需求。此外，TOTO、高儀等企業(yè)也在積極占領(lǐng)印度中高端市場。
潛力巨大的印度市場還吸引了不少中國企業(yè)進(jìn)入，英皇衛(wèi)浴、普樂美、安彼、萊博頓等企業(yè)都在印度擁有業(yè)務(wù)，一些綜合型企業(yè)如海爾、聯(lián)塑等也在印度設(shè)有辦事處。
菲律賓將投入1370億美元搞基建
根據(jù)菲律賓政府計(jì)劃，近年將支出約合1370億美元，發(fā)展75個(gè)旗艦級(jí)基建項(xiàng)目，創(chuàng)造170萬就業(yè)機(jī)會(huì)，其中超過半數(shù)項(xiàng)目將在2022年內(nèi)完成。其中，2017年獲批投資達(dá)到約合120億美元，同比增長39.5%，為50年來最高紀(jì)錄，主要項(xiàng)目在基建領(lǐng)域。在2018年的菲國家預(yù)算中，約215億美元用于基建項(xiàng)目。目前中國是菲律賓第一大貿(mào)易伙伴、第一大進(jìn)口來源地、第四大出口目的地。
馬來西亞投入近60億馬幣建“人民組屋計(jì)劃”
2017年，馬來西亞政府撥款近60億馬幣，準(zhǔn)備在全國建設(shè)120個(gè)人民組屋計(jì)劃項(xiàng)目，其中83759個(gè)單位已經(jīng)竣工。沙巴是人民組屋計(jì)劃最多州屬，總共有26199個(gè)單位，每個(gè)單位擁有3間臥室、客廳、廚房和2間衛(wèi)生間。在各大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目起到促進(jìn)公共投資和私人投資增長作用的背景下，馬來西亞央行預(yù)計(jì)2018年馬來西亞經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)向好，國內(nèi)需求依然是經(jīng)濟(jì)增長關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。這對我國衛(wèi)生陶瓷出口企業(yè)來說，是一大利好消息。
數(shù)據(jù)來源：意大利陶瓷機(jī)械設(shè)備制造者協(xié)會(huì)(Acimac)調(diào)研部、海關(guān)數(shù)據(jù)、中國商務(wù)部
